Eski ve güçlü bir cadı ailesinin yaşayan en son üyesi, benzersiz telema güçlerine sahip Morgan Rowlands, doğuştan bir cadıydı.

Morgan, hayatının aşkı ve ruh eşi Cal’in yardımıyla varoluş amacını anladı. Fakat bunun için bir bedel ödemesi gerekiyordu. Çünkü, her ne kadar şartlar onları ayırsa da, Morgan ve Cal’i birbirine bağlayan ürpertici, karanlık bir sır vardı. Ve Cal’in büyü dünyasına duyduğu açlık Morgan’ı korkutuyordu.

Oysa artık Morgan’ın duygularını netleştirecek başka bir gerçek var –o da aşk. Morgan sonunda gerçek aşkının ve onu yok edecek kişinin kim olduğunu ayırt edebilecek mi?