“Youkai” denen tuhaf görünüşlü ve gizemli güçleri olan varlıklar, insanlarla uzun süreden beri bir arada yaşamaktadırlar. Yirmi yaşındaki kedi Buchio da bir yaz günü aniden bu varlıklardan biri olan nekomataya dönüşür ve sebebini bilmediği bu dönüşüm konusunda oldukça da endişelidir.
Kendisine yol göstermesi için karga tengu Jirou’dan yardım istemeye karar verir. Dağın koruyucusu Jirou bir yandan Buchio’ya yol gösterirken, diğer yandan da görevlerini yerine getirmekle meşguldür. Kimsenin bilmediği bazı sorumlulukları da cabası… Peki onu gizlice takip eden komşu kızı Mutsumi’nin gördüğü şey tam olarak nedir?