Çok uzakta, yüksek dağların arasında, saklı bir vadi uzanıyordu. Tam olarak nereye bakacağınızı bilmiyorsanız, vadinin içinden yüz defa da geçseniz yine de onu göremezdiniz. Saklı Vadi'ye sonbahar gelmişti ve havalar değişiyordu. Tüylü daha sıcak yerlere uçmak üzereydi ama Yula ona veda etmek için tam zamanında yetişemeyebilirdi... Güneş batarken ve mevsimler değişirken, acaba Tüylü ve Yula birbirlerini kış gelmeden bulabilecek mi?